上篇说到李治是李世民的嫡三子。因唐太宗的嫡长子李承乾与嫡次子魏王李泰相继被废，李治才于贞观十七年（643年）被册立为皇太子，贞观二十三年（649年）即位，是为唐高宗，时年二十二岁。
李治在侍奉父亲太宗之际，和武氏相识并产生爱慕之心。武氏武如意为唐开国功臣武士蒦的次女，因长得漂亮，十四岁入后宫为唐太宗的才人，唐太宗赐号武媚娘。唐太宗死后，武氏依唐后宫惯例，入感业寺削发为尼，按规，皇帝的媳妇不能再嫁人了。永徽元年（650年）五月，唐高宗在太宗周年忌日入感业寺进香的时候，又与武氏相遇，两人相认并互诉离别后的思念之情。
李治与武氏在感业寺相遇
高宗的王皇后没有儿子，萧淑妃有子得高宗宠幸，王皇后十分忌妒。王皇后听说高宗对武氏有意，暗中就让武氏留发，劝说高宗纳武氏入后宫，想要以武氏来离间高宗对萧妃的宠爱。唐高宗早有此意，当即应允。永徽二年（651年）五月，唐高宗的孝服已满，武氏便再度入宫。入宫前武氏已怀孕了，入宫后生下儿子李弘。次年五月，被拜为二品昭仪。
王皇后本想驱虎吞狼，不料却引狼入室
武氏机敏聪慧，善施权术，刚进宫时，侍奉皇后十分谦恭有礼，皇后十分喜欢她，多次在高宗面前称赞她。不久武氏大得宠幸，拜为昭仪后，皇后与萧淑妃均失宠，二人又一同诬告武氏，高宗均不予采纳。
王皇后人缘不好，武昭仪观察到皇后讨厌的人，便与之倾心相交，所得到的赏赐也要分给她们。因此王皇后与萧妃的一举一动，武氏都知道，并且都告诉给了高宗。
王皇后虽然失宠，但高宗并未有废后的想法。正巧此时武昭仪生下一个女孩，皇后怜爱并逗弄她玩。皇后走出去后，武氏趁没人将女孩掐死，又盖上被子。正好高宗来到，武氏假装欢笑，打开被子一同看孩子，发现女婴已经死了，武氏大声哭闹。问身边的人是怎么回事，大家都说：“皇后刚刚来过这里。”高宗勃然大怒，说道：“皇后杀了我的女儿！”武昭仪借机哭泣着数落其罪过。皇后无法申辩，高宗从此有了废皇后立武昭仪为后的打算。
高宗知道，要“废王立武”大臣们一定不会同意，于是便和武氏一道先做舅父太尉长孙无忌的工作。两人到了无忌的宅第，宴饮酣畅欢乐到极点。酒席上高宗将无忌宠姬的三个儿子都拜官提爵，又命人装载金银财宝、锦缎丝绸等共十车赐给无忌。高宗乘机讲到王皇后没有子嗣，以此暗示无忌，无忌顾左右而言他，竟然没有顺从旨意，高宗与武氏二人在不愉快中结束这场酒宴。后来武昭仪又让自己的母亲杨氏到无忌的宅第，多次请求，无忌最终还是没有答应。礼部尚书许敬宗也曾多次劝说无忌，无忌正言厉色斥责了他。
中书舍人李义府为长孙无忌所厌恶，降职为壁州司马。敕令还未到门下省，李义府已经暗中得知，便向另一个中书舍人王德俭问计，德俭说：“高宗想要立武昭仪为皇后，正在犹豫不决，一直担心宰相们会有异议。你如果能提建议立武氏为后，则转祸为福了。”李义府满心喜欢，这一天，他代替德俭值宿，叩门向高宗上表章，请求废掉王皇后，立武昭仪为后，以满足黎民百姓的愿望。高宗十分高兴，亲自召见李义府，与他谈话，留下他官居原职。武氏又暗中派人慰劳勉励他。
一天高宗退朝后，宣召长孙无忌、李绩、于志宁、褚遂良进入内殿。副宰相褚遂良对另外三位说：“今天皇上宣召，多半是为了后宫的事，皇上的主意既已定了，违抗者必是死罪。太尉长孙无忌是大舅，司空（李绩，即徐世勣，唐高祖赐姓李）是功臣，不可以让皇上承担杀舅父与功臣的不好名声。我褚遂良平民起家，没有汗马功劳，到了今日这个地位，接受了先帝托孤，不以死谏诤，无颜去见先帝！”
李绩称病没去内殿。无忌等人到了内殿，高宗对他们说：“皇后没有子嗣，武昭仪有，如今朕想立武昭仪为皇后，你们看怎么样？”褚遂良答道：“皇后出身名家，是先帝为陛下娶的。先帝临死的时候，拉着陛下的手对我说：‘朕的好儿子好儿媳，如今就交付给你了。’这些话都是陛下亲耳听到的，言犹在耳。未听说皇后有什么过错，怎么能够轻易废掉呢！我不敢曲意顺从陛下，以违背先帝的遗愿！”高宗十分不高兴，只好作罢。
第二天高宗又言及此事，褚遂良说：“陛下一定要更换皇后，我请求遴选全国的世家望族，何必非武氏不可。武氏曾经侍奉过先帝，是先帝的人，这是众所周知的，天下人的耳目，怎么能遮掩呢？千秋万代之后，人们又将怎么评价陛下呢？愿陛下三思而后行！我今日触怒陛下，罪该处死。”说完将朝笏放在殿内台阶上，解下头巾磕头直到血流满面，说道：“还给陛下朝笏，乞求放我回老家去。”高宗勃然大怒，命人将他带出去。武昭仪在隔帘内大声说道：“何不就地杀了这老东西！”长孙无忌说：“褚遂良是先朝顾命大臣，有罪也不可以加刑。”侍中于志宁吓得不敢说话。
“废王立武”的主张遭遇老臣的反对，高宗和武昭仪没有善罢甘休。武昭仪让高宗重赏支持拥武的五品官员李义府，破格提拔为中书侍郎。很多中层官员看到支持“废王立武”有利可图便转而支持立武则天为后，形成了“拥武派”，打破了原来铁板一块的局面。一直没有表态的李绩送了一句顺水人情话：“此陛下家事，何必问外人”这让高宗下定了决心，使高宗和武则天在废立皇后的问题上的不利局面一下扭转过来了，可以说是峰回路转，柳暗花明。永徽六年（655年）高宗立武氏为皇后，十一月，临轩命司空李绩册封皇后武氏。是日，百官朝拜皇后于肃义门。
被废的王皇后和淑妃萧氏一块被关在别院，李治想念她们便抽空去看了一次，仍称她们为皇后和淑妃。两个女人向高宗哭诉，期望再见日月，要他将此院更名为回心院。高宗答应按照她俩的要求处置。武后听到后，大怒，派人对王氏及萧氏各仗一百。听到宣敕要斩，王氏下跪说：“愿大家万岁！昭仪承恩，死自吾分。”淑妃则破口大骂：“阿武妖精，乃至于此！愿来世我为猫，阿武为鼠，活生生扼其喉。”武后大怒，命令将她们断去手足，捉酒瓮中，狠狠地说：“令二妪骨醉！”数日而死，又斩之。当年，吕后砍掉了戚姬的四肢，丢进厕所里，武后则一次解决两个。即便如此还不解恨，不久武后又改王氏姓为蟒（大蛇）氏，萧氏为枭（砍头示众）氏，侮辱两个家属。淑妃临死痛骂还是发挥作用的，宫中自后不敢养猫。武后数见王、萧为祟，披发滴血如死时状。迁居蓬莱宫后，还是见到两个女鬼，武后就索性长期住在洛阳，终身不归长安。
做了皇后的武则天除了残忍地虐杀了王皇后和萧淑妃，还废黜了高宗长子李忠的太子之位，安排自己的儿子李弘做了太子。她为高宗出谋划策，采用先易后难的策略，先后罢黜了反对她为皇后的褚遂良和长孙无忌。不久，长孙无忌被迫自缢，褚遂良则被流放至遥远的爱州（今越南清化），死在那里。
扶持李治的长孙无忌因反对废后立武被迫自缢
麟德元年(664年)，皇后武则天引道士入宫，行厌胜之术，被宦官王伏胜告发。当时，唐高宗常被武则天压制，对她已有不满，意欲将她废为庶人，便密召宰相上官仪商议。上官仪道:“皇后专横，海内失望，应废黜以顺人心。”高宗便命他起草废后诏书。武则天得到消息，向高宗申诉辩解。高宗又不忍废后，因怕武后怨怒，便道:“这都是上官仪教我的。”
同年十二月(665年1月)，武则天指使亲信许敬宗，诬陷上官仪、王伏胜勾结废太子李忠，图谋叛逆。上官仪曾在李忠的陈王府担任咨议参军，与王伏胜一同事奉过李忠，因此遭到诬陷。不久，上官仪下狱，与儿子上官庭芝、王伏胜一同被处死，家产抄没。李忠也被赐死于贬所。从此，唐高宗大权旁落，朝政完全由武则天掌控。
永徽六年，高宗称天皇，武后亦称天后。武后智计多端，兼涉文史。高宗李治头疼眼疾，难于操持政务。百司表奏，皆委天后详决。自此武后内辅国政数十年，威势与帝无异，当时称为二圣。
天后威势与帝无异
张正立评议：
本篇写武则天曲折上位。其权谋心重行事心狠手辣。
宋：这个女人寡二少双。
