上篇说到刘备在夷陵之战中的猇亭战败，退到了白帝城暂时驻扎下来，不久，他就因忧愤悔恨而病倒。在病势沉重的时候，刘备派人去成都，把丞相诸葛亮等人请到白帝城来安排后事。刘备首先进行自我检讨，说自己没有听丞相的话，以至于自讨失败。如今眼看就要死了，儿子刘禅又软弱无能，说明只好把大事托付给丞相的意愿。诸葛亮向刘备表示，一定要尽一切力量辅佐少主，不辜负刘备的重托。公元223年4月，刘备六十三岁去世。年少无知的阿斗刘禅，在成都继承了皇位，加封诸葛亮为武乡侯。从此，蜀汉政治上的一切大事小情，都由诸葛亮决断。
刘备白帝城托孤
夷陵猇亭一战，蜀吴联盟遭到了破坏。诸葛亮担心孙权乘刘备刚刚死去的机会，会发动突然袭击，考虑派人去和东吴修好。一天，在皇帝身旁处理事务的尚书郎邓芝来见诸葛亮，提出抛弃旧怨，和东吴联好的建议，以解除东顾之忧。两人一拍即合，诸葛亮当场拍板任命邓芝为出使东吴的使臣。
邓芝到了东吴，求见孙权。由于魏国也同时派使者到了东吴，要孙权联魏攻蜀。孙权正犹豫不决，因此不肯接见邓芝。邓芝就写信给孙权说明自己是为“双赢”而来：“我这次来，不光是为了我们蜀国，也是为了吴国的利益。”孙权这才肯接见邓芝。邓芝给孙权分析了当时的形势，说：“吴国有长江作天险，蜀国有山川为屏障，两国和好，互为唇齿，力量就更大。进，可以兼并天下；退，可以鼎足而立。如果东吴要和魏国联盟，就必然要向魏国俯首称臣。要是不听他的话，魏国就要借口讨伐东吴。那时候，蜀国也可以顺流而下。江南的广大地区，就不会再是大王所有的了。”孙权觉得邓芝说得有理有据，回答说：“我是愿意跟蜀国和好的，只恐怕蜀主年轻懦弱，在魏国的压力下中途变卦，不能始终如一。既然先生这样说，我就放心了。”从此，吴国和蜀汉又结成了抗拒曹魏的联盟。尽管刘备已经去世，史学家们将这次联盟称作二次孙刘联盟。后来两国多次派遣使者互相访问，不断发展友好联盟关系，从而使得三国鼎立的局面得到了进一步的巩固。
邓芝说服孙权吴蜀二次联盟
226年，魏文帝曹丕病死，长子曹睿即位为魏明帝，面临东线孙权和西线诸葛亮的双重压力，曹睿政权顶住了吴蜀两家的配合作战，维持了三国鼎立的局面。
下面简介吴蜀联合从东西两线北伐曹魏的主要战役。
诸葛亮在汉中获悉曹魏朝廷上发生了帝位交接的事情，曹魏的关中、陇西等地军备松懈，而此时蜀军却在经历过南征和两年操练，军力已经大大的提高。诸葛亮认为北伐时机已经到来。
228年春天，诸葛亮上书《出师表》给刘禅，陈述了北伐的重要性，表明了时机已经成熟。在接到刘禅同意出兵的诏书后，诸葛亮轰轰烈烈的拉开了五次北伐的序幕。
请读者注意：《三国演义》中“六出祁山”的说法不符合史实，其中一次是曹魏的反击。诸葛亮前后出师北伐五次。正史记载，真正出兵祁山只有二次（第一次和第四次）。
第一次北伐，蜀军占领了咽喉要地街亭，远在洛阳的魏明帝曹睿急率大军救援，张郃率军五万前往抵抗诸葛亮。诸葛亮正欲派强将镇守街亭时，参军马谡请命，要领军往咽喉要道街亭把守。诸葛亮起初不准，但无奈马谡数次请命和立下军令状。张郃率领大军来取街亭，马谡根本不遵循出兵前诸葛亮安排的部署，也不顾副将王平的劝说，执意将大军屯兵于一座孤山上，被张郃率将包围。张郃派人切断蜀军水源，使其因为缺水而陷入内乱，马谡弃军逃亡。张郃乘势进攻，蜀军大败，街亭失守。回到汉中，诸葛亮把临阵逃脱、弃士兵于不顾的马谡监禁起来。虽感可惜，但为严肃法度，诸葛亮挥泪斩杀了马谡。
《三国演义》中说诸葛亮派马谡驻守街亭失败后，魏军司马懿率兵乘胜直逼西城，诸葛亮无兵迎敌，但沉着镇定，大开城门，自己在城楼上弹琴唱曲。司马懿怀疑城内设有埋伏，引兵退去。这就是流传十分广泛的“空城计”。事实上，这是《三国志 诸葛亮传》中裴松之注引中引出的郭冲在注解里编出的小故事。街亭之战时司马懿远在洛阳，和西城相隔千里。孔明见街亭败绩，迅速撤回汉中，所以，“空城计”的故事是为神化诸葛亮而虚构的。
再说东线孙权发动的石亭之战。
228年孙权安排番阳太守周鲂诈降，曹休被诓骗，率领步骑兵十万人向皖城(今安徽省安庆市潜山县)进发接应周鲂。魏明帝曹睿又命司马懿向江陵方向、贾逵向东关方向，三路大军同时进发。8月，孙权到达皖城，任命陆逊为大都督，又任命朱桓、全琮分别担任左、右督，各领三万人迎击曹休。曹休被欺诈后，仗恃人多势众，仍然决断与吴国交战。
陆逊统率三路并进，冲击曹休埋伏的部队，乘势把他们赶走了，吴军在后追杀，生擒一万余人，缴获牛马驴骡车辆上万，以及几乎全部的军资器械。曹休是曹操的族子，其父是曹操的从弟（堂弟），曹操对他如同亲子一般。他多次击破吴军，但在石亭之战中曹休损兵折将，不久病死。
220年曹丕篡汉，政权更迭。这个时候曹丕首先封孙权为吴王，若孙权受封则表示孙权接受了改朝换代。而刘备的反应似乎是必然的，称汉自立是他的权力也是最佳选择。刘备在翌年（第二年）221年便在成都称帝。孙权接受了魏封制，但是又冒出了一个汉政权。孙权如果此时选择“拥汉”，因为树大庙小，刘备也容不下他。而铁心站在魏政权的这一边似乎又成了忘汉的逆臣，毕竟汉王朝的影响惯性还在那里。因此上篇最后的结论是孙权对曹丕称臣只是一时利益之需。
孙权不称帝的话，理论上还是曹魏所属的吴王，这身份在蜀汉看来更刺眼，弄不好哪天孙权一看势头不对就真正投降曹魏了。所以孙权在这样的局势下，就算没有称帝之心，也需要寻找合适时机自立了。尽管没有做皇帝，孙权几乎与刘备同时有了自己的年号。
石亭之战后一年，刘备称帝的八年后即229年孙权在武昌称帝，九月，迁都建业（今南京）。孙权称帝，是三国鼎立局面正式形成的标志。
228年冬天，西线诸葛亮获悉，曹休在石亭被陆逊打败，关中兵力空虚，诸葛亮乘机出兵散关，包围陈仓。陈仓守将名叫郝昭，诸葛亮曾派其同乡靳详于城外数次游说他投降，被郝昭坚决拒绝了，诸葛亮便挥军进攻陈仓城。由于曹魏已经事先做好了充足准备，加上陈仓地势险要，易守难攻，相方激战二十余日未有胜负。魏明帝又召张郃前往迎击诸葛亮。此时蜀军粮草不继，又闻讯魏援军快到，只好再退回汉中。
孙权取得石亭之战胜利称帝后四年，即233年12月他又一次出兵围攻合肥新城。因城远水，二十余日不敢下船。曹军将领满宠遣六千步骑，在淝水隐处伏兵等待。后孙权上岸，满宠伏军突起袭击，斩首数百，吴军中也有逃至河中溺死的。吴主又进攻六安，也没有奏效。
为配合吴军的行动蜀汉在西线进行第五次北伐。234年2月，诸葛亮经过三年劝农讲武的准备，再率十万大军出斜谷口，同时派使臣到东吴，希望孙权能同时攻魏。孙权答应，旋即再次引发合肥之战，于同年五月，孙权进驻巢湖口，自称有十万人，亲自带兵攻向合肥新城；另一方面，又派陆逊、诸葛瑾率万余人进驻江夏、沔口，攻向襄阳；将军孙韶、张承向广陵、淮阴进逼，形成三路兵马北伐。
魏明帝曹睿力排众议亲率水师东行。满宠募集数十壮士，折断松枝为火炬，灌上麻油，顺风放火，烧毁敌军攻城器具，射杀孙权之侄孙泰。加上吴军中士卒都多有病患，又听到魏明帝大军将至，孙权于是撤退。孙韶军亦同时回师，只有陆逊军继续战斗，但不久亦撤退。
孙刘二次联盟对曹魏形成了巨大威慑，魏明帝曹睿指挥司马懿、张郃、满宠等人成功防御了吴、蜀的多次攻伐，从而巩固了三足鼎立的局势。
张正立评议：
本篇写到以诸葛亮、孙权、曹睿为代表的三国鼎立局面正式形成了。
