上篇说到763年（宝应二年）正月，史思明的儿子史朝义无路可走，于林中自缢而死，七年又两个月的安史之乱终于结束了。安史之乱最终是在唐代宗时平定的，这是代宗李豫最为得意的事。渡尽劫波的李唐朝廷如释重负，王侯将相踌躇满志，兵士期待解甲归乡，百姓盼望盛世重现，大唐王朝似乎摆脱了偏离的轨道，看上去开元全盛的景象将再次上演。然而，威胁才刚刚消除，危机已悄悄降临。在朝廷上下共庆和平的表象下，君臣裂痕却愈演愈烈。经过安史之乱，李唐王室再也无法信任武将。宦官擅权、藩镇割据、朋党争斗，元气大伤，外加外族乘机侵入，使其再也无法回到开元天宝时期的太平治世，因果大致如下：
首先，借助回纥打击安史乱兵的代价十分昂贵。史朝义退出洛阳后，收复洛阳的回纥兵就大肆掳掠，杀人万计，城中大火十几天不灭。洛阳宫室十不存一。东至郑州，北至安阳，人烟断绝，千里萧条；函谷关以东陕川，东周之地，兽游鬼哭。朔方兵、神策军也以洛阳等地久陷敌手，推波助澜，纵兵抢掠达三个月才停止。平叛大军所过之处，邑落为墟，比屋荡尽。正值隆冬，百姓饥寒交加，有的竟以纸为衣，聊御风寒，令人为之心酸动容。
第二、代宗听信宦官，没有能对平定叛乱的功臣进行必要的封赏和安抚。依照惯例，国家平静之后自然应对平叛功臣封爵奖赏，那些在平乱中崛起的藩镇骁将们一个个志得意满。然而，朝廷对大将的猜疑已经让平乱名将郭子仪、李光弼先后被明升暗降地剥夺了兵权。功勋仅次于郭子仪、李光弼的兴唐大将“仆固怀恩”一直郁郁寡欢、怏怏不乐。安史之乱时，“仆固怀恩”随郭子仪作战，任朔方左武锋使，骁勇果敢，屡立战功。又与回纥关系良好，曾出使回纥借兵，并嫁三女与回纥和亲。安史之乱中，“仆固怀恩”家族中有四十六人为国殉难，可谓满门忠烈。平乱之后，“仆固怀恩”率朔方兵屯汾州（今山西隰县）。宦官、监军骆奉先向朝廷诬告“仆固怀恩”与回纥勾结，“仆固怀恩”无法自明，被迫走上了反抗朝廷的道路。
平定安史之乱的大功臣仆固怀恩走上了反抗朝廷的道路
第三、代宗李豫对朝廷的骄兵强将和安史降将实行妥协政策，苟求无事，欲保住已经出现的统一大局，专注御边，以防吐蕃，回纥，党项等边疆强族入寇京城，稳住李唐天下，坐牢唐室的帝位。想不到的结果却是形成了藩镇割据的局面，给继承者遗留下了难以彻底消除的祸患。著名的藩将有：
田承嗣：他行伍出身，原为安禄山部将，安史之乱失败后在莫州降唐，并依靠“仆固怀恩”，被封为魏博节度使。田承嗣在魏博（今河北南部、山东北部），不听朝廷诏令，俨若独立。朝廷为了笼络他，加封他为同中书门下平章事，赐爵雁门郡王，他却愈发骄纵。田承嗣占据七州，拥兵五万，朝廷难以调动。
李正己：唐朝地方割据军阀，占领曹、濮、徐、兖、郓州，并原有淄青等十州，共有十五州之地，军队十万，在藩镇中最为强大。
李宝臣：原是安禄山部将，被其收为养子，曾率十八骑劫持太原尹，后镇守恒州。安史之乱平定后投降唐朝，被赐姓名，并被任命为成德节度使，统辖恒定易赵深冀七州之地。此后，李宝臣在境内整顿武备，自置官吏，不向朝廷交纳赋税，对外则与幽州、魏博等诸藩镇联结，逐步形成地方割据势力，指挥五万军队。
梁崇义：与田承嗣、李正己、李宝臣为辅车之势，史书记载，说他拥有襄、汉七州之地，带甲二万，连结根固，未尝朝觐，然于群凶。
这些藩镇互相依靠勾结，虽然拥戴朝廷，但不用朝廷的法令，官爵、士兵、租赋和刑杀都由自己掌握。代宗宽宏仁厚，听任他们为所欲为。朝廷修补一城，增加一兵，他们就有怨言，认为皇上怀疑他们有二心，朝廷往往因此而罢役。而他们自己在境内天天修筑堡垒，整治军队。因此，他们名为中国藩臣，实际同境外蛮貊一样。当时的地方节度使拥有土地人民、握有行政权、财权和兵权，各自为政，与中央分庭抗礼，从此形成唐朝中后期藩镇割据的政治局面。
第四、吐蕃国成为当时唐王朝的最大的威慑，这就使得当时的唐帝国内外交困。吐蕃是七到九世纪古代藏族建立的政权，由松赞干布到达磨延续两百多年。唐太宗时期实行民族和亲政策，641年把他堂祖父的曾孙女文成公主嫁给了松赞干布，延续了一段友好往来，到安史之乱已经过去了120年之久，舅甥关系早就不复存在。
由于讨伐安史叛军的需要，唐朝西部的军队大部被撤回，吐蕃乘虚深入内地，大举攻唐。早在安史旧部请降的前夕，即宝应元年十二月，吐蕃已从青藏高原挥师东下，攻陷唐朝的临、秦、成等州。安史旧部投降不久，公元763年10月14日，吐蕃占领了奉天（今陕西干县），很快打到长安城下，吓得代宗逃到陕州（今三门峡市陕州区）避难。这是继唐玄宗之后的第二个皇帝仓皇离开京师长安。吐蕃兵占领了长安，他们把唐宗室广武王李承宏立为皇帝，当自己的统治工具，并纵兵焚掠，将长安洗劫一空。
关键时刻，代宗仓促启用郭子仪为副元帅，自己的儿子雍王李适（后来的唐德宗）为挂名元帅，迎击吐蕃。郭子仪积极组织兵力反击吐番，命令长孙全绪率二百骑出陕西蓝田，白天击鼓扬旗，夜晚点火以为疑兵，同时又以数百人化装潜入长安，组织城里人到处传说：“郭令公（即子仪）亲率大军来了！”吐番兵惊恐，不战而走，全部撤离长安。陷落15天的长安被唐军收复。
765年8月，代宗40岁那年，“仆固怀恩”引吐蕃、回纥等共30万大军，约期从华阴趋赴蓝田，直取长安，京师震恐，唐代宗李豫急召郭子仪屯驻长安北面的泾阳城，此间“仆固怀恩”暴病于军中。回纥、吐蕃联军包围泾阳，郭子仪命令诸将加强守备而不与敌军作战。等到傍晚时，回纥、吐蕃联军退驻北原。初九，回纥、吐蕃联军再次来到城下。正当此时，回纥和吐蕃听说“仆固怀恩”已经去世，便开始互争尊长，不相和睦，分别设置营帐居住。郭子仪知道了这件事便派牙将李光瓒等人前去游说回纥，打算联合回纥共同攻击吐蕃。郭子仪最后与回纥订好盟约才回来。吐蕃闻讯后，夜里便率领军队逃跑了，使唐王朝又一次转危为安。
无论是在平定安史之乱，还是两次抗击吐蕃之战郭子仪都立下了不朽功勋，唐代宗对其十分感激，将自己的女儿，升平公主嫁给了郭的儿子郭暧，两人成了儿女亲家。
唐代宗女儿升平公主嫁给了郭子仪的儿子郭暧
一次，小夫妻发生口角，郭暧气愤之下打了皇帝的金枝玉叶，急不择言地说：“你倚仗你父亲是皇帝吗？我父亲还不愿意当皇帝呢？”听了这句大逆不道之言，公主哭着回宫告状。闻听此言，代宗劝女儿道：“他父亲不爱当皇帝是实情，要不然，天下哪里还姓李！”面对负荆请罪的郭氏父子，代宗安慰道：“儿女闺房琐事，何必计较，大人权作耳聋，当没听见这回事算了。”郭子仪谢过皇恩，回家后还是把儿子痛打一顿，小两口又和好如初了。晋剧优秀传统剧目《打金枝》就是根据这个故事编辑的，后来又移植成京剧、评剧和淮剧等等，影响颇大。
晋剧打金枝
“仆固怀恩”抗拒圣命三年，两次勾引胡人军队进犯唐朝，成为国家一大祸害。但是代宗仍然隐晦此事，前后敕旨都没有提及“仆固怀恩”谋反。及至代宗听到仆固怀恩死讯时，怜悯地说：“仆固怀恩没有谋反，只是为部下所误罢了！”
公元779年五月初三，唐代宗李豫开始患病，二十一日，下诏让皇太子代行处理国政。当夜，代宗在紫宸殿的内殿中驾崩。遗诏让郭子仪总摄群臣，辅助朝政。二十三日，唐德宗李适即位，又面临着大堆难题，这在下篇中再行解说。
张正立评议：
历史进入中唐，这是内忧外患，各种问题各种矛盾相互交织集中爆发的时期。值得称颂的是郭子仪，力扛大梁，为唐朝廷稳住阵脚立下汗马功劳。
