接上篇“蒙古连宋灭亡金朝，金军抗蒙可歌可泣”，当时南宋当家人是宋理宗赵昀，本篇首先对赵昀的身世作一个交待。
宋宁宗赵扩的八个亲生子皆幼年夭折，他一直为后嗣犯愁。赵询，宋太祖赵匡胤的十世孙，6岁时，被宋宁宗收为养子，并立为太子，他协助史弥远杀害韩侂胄，去世时年仅29岁。
宋宁宗皇弟沂王赵抦也无嗣，给自己的养子赐名均，又改名贵和。太子询死后，宋宁宗赵扩就立贵和为皇子，赐名竑。
赵竑不满权臣丞相史弥远与杨皇后专权。他好鼓琴，史弥远找来善琴的美女献给赵竑，其实是充当史的耳目。赵竑一次在宫壁上的地图前，指着琼厓道：“吾他日得志，置史弥远于此。”他甚至私下里称史弥远为“新恩”，以他日流放史不是新州（今广东省新兴县）就是恩州（今广东恩平市）。史弥远闻知，大惧，日夜谋废赵竑。
皇弟沂王赵抦无后的问题还是没有解决，宋宁宗赵扩命宰相史弥远找寻品行端正的宗室继承沂王的王位，而史弥远将此任务交了其幕僚余天锡。余天锡途经绍兴遇着大雨，在一个姓全的保长家中避雨，认识了赵与莒兄弟。
赵与莒是何许人物？据说是宋太祖赵匡胤之子赵德昭九世孙，到他就是赵匡胤的第十辈了。赵匡胤死于976年，赵与莒生于1205年，过去了229年，赵与莒的曾祖和祖父均无官职，父亲赵希瓐也不过是一个九品县尉。赵与莒七岁时，父赵希瓐逝世，生母全氏带他及弟赵与芮返娘家，三母子在绍兴当保长的兄长家寄居，一直到十六岁，完全是一介草民的赵与莒碰上了大运。
余天锡知他们为赵氏宗族，也觉得兄弟二人行为得体，认为是合适人选继承宁宗弟沂王，故向史弥远推荐。史弥远要接两兄弟往临安，全保长洋洋得意，乐不可支。他变卖家产筹集盘缠，送甥到京城临安，可又被退了回来，保长心灰意冷，回到家还遭邻居嗤笑。没想到第二年好运兑现，俩兄弟又去了京城，史弥远亲自考量，认为兄长赵与莒继承沂王的合适人选，故于嘉定十四年（1221年）将赵与莒选入宫内，赐名贵诚，继承沂王王位，赵与芮立为荣王。嘉定十七年（1224年），宋宁宗病危，史弥远假传圣旨，改立赵贵诚为太子，赐名昀，封成国公。
史弥远改立平民赵贵诚为太子
五天后，宁宗驾崩，史弥远在说服杨皇后同意后，立即派人去宣召赵贵诚。史书记载：赵竑时闻帝崩，跂足俟宣召，久而不至，乃属目墙壁间，见快行过其府而不入，已而拥一人径过，天暝，不知为谁，甚惑之。后太子赵竑被召进宫中时，赵贵诚已正式即位，赵竑气愤而不肯向新帝下跪。殿前都指挥使夏震强行按住赵竑的头，才算完成了登基仪式。赵昀以一介平民，在三年的时间内登上了皇帝宝座，成为宋朝第十四代，南宋第五个皇帝，即宋理宗。原太子赵竑则被废为济王，出居湖州。
史弥远的废立之举，引起朝野内外的普遍不满，湖州百姓首先发难。湖州人潘壬、潘丙兄弟及堂兄潘甫等人对史弥远擅自废立很愤慨，派人与山东“忠义军”首领李全联系。李全表面上与湖州方面约定起事日期，表示届时将进兵接应，但到了日期却并未前来。潘壬等人遂组织起一帮盐贩和太湖的渔民，半夜进入湖州城，将赵竑拥入州衙，黄袍加身，立为皇帝。知州谢周卿率领官吏前来恭贺。潘壬随即以李全的名义发布榜文，列举史弥远的罪状，声称将领精兵二十万，水陆并进，直捣临安。
第二天天亮，赵竑发现所谓的兵马不过是当地渔民假扮，人数不足百人。他知道事情难成，便急忙倒戈，一面派人向朝廷告变，以求自己脱身，一面率领州兵追捕潘壬等人。史弥远得报后，调军弹压，事变很快平息。
史弥远担心还会有人利用赵竑作乱，诈言竑有疾，令秦天锡挟医至湖州视之，天锡谕旨，逼竑缢于州治，以疾卒即病故闻。赵竑死后，史弥远剥夺了他的王爵。因湖州别称霅川，这场事变即被称作“霅川之变”。
109篇最后说到嘉定和议之后，史弥远升任右丞相兼枢密使，独相宋宁宗赵扩十七年。宋理宗继位的前十年都是在权相史弥远挟制之下，自己对政务完全不过问，心甘情愿地充当起史弥远的傀儡。理宗很清楚，要想巩固名不正言不顺的帝位，必须要有史弥远的支持。皇子赵竑的遭遇，更使理宗亲眼目睹了史弥远翻云覆雨的手段。基于这种考虑，理宗将政事完全交给史弥远处理，自己则韬光养晦，心甘情愿地过起了碌碌无为的日子。在史弥远的挟持下，理宗度过了默默无为的十年。一直到1233年史死后宋理宗才开始亲政，从端平元年（1234）到淳祐十二年（1252）的近二十年间，理宗在政治、经济、军事、文化等各方面采取了一系列改革措施，史称“端平更化”。他勤奋好学，寒暑不辍，为政十分勤勉。又招揽人才，整顿吏治，在各方面都提出了一些整顿措施。《宋史·宰辅年表》记载，理宗在更化期间任用过三十七名宰执，大多皆一时之选。在这些人的主持之下，这一时期的朝政也较为稳定。台谏官本是朝廷耳目，史弥远专权期间，却沦为他攻击政敌的工具，至此，理宗重新将选拔台谏官的权力收归皇帝。这一时期理宗任用的台谏官，也大多立论忠直，颇能胜任其职。
不过，“端平更化”虽然声势很大，但并没有改变南宋走向衰落的趋势。虽然网罗了不少贤良之士，但他们“所请之事无一施行”，朝令夕改，最终无所建树。澄清吏治、整顿财政的各项措施也大多就事论事，治标不治本。因此，相对它的具体实效，“端平更化”更多体现出的是理宗欲求有所作为的一种态度。
宋蒙联手灭金时，并未就灭金后河南的归属作出明确规定。金亡以后，蒙军北撤，河南空虚。以赵范、赵葵兄弟为代表的一些人欲乘机抚定中原，提出据关（潼关）、守河（黄河）、收复三京（西京洛阳、东京开封、南京归德即商丘）的建议。而大部分朝臣对此都持反对态度，认为此时并非出兵的时机，认为南宋的力量不足以与蒙古为敌。刚刚摆脱史弥远控制而得以“赫然独断”的理宗，面对此种“大好时机”，屡屡发出“抚定中原好机会”的感叹。收复故土、建立盖世功业的念头促使他作出了出兵中原的决定。他罢免了反对出师的吴渊、吴潜和京湖制置使史嵩之。端平元年五月，理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，赵范节制江淮军马以为策应，正式下诏出兵河南。
六月十二日，宋军进军河南。全子才收复南京归德府（今河南省商丘）。随后向开封进发。开封蒙军都尉李伯渊、李琦、李贱奴长期遭受主将崔立的侮辱，此时三人杀掉崔立，献城投降。七月五日，宋军进驻开封。经历了战火的开封此时已是一片废墟，宋军收复的只是一座空城，但毕竟他们还是实现了梦寐以求的理想，圆了“靖康之难”以来无数志士仁人的梦想。
全子才占领开封后，后方没有及时运来粮草，以至无法继续进军，贻误了战机。半个月后，赵葵又兵分两路，在粮饷不继的情况下继续向洛阳进军。宋军到达洛阳，遭到蒙军伏击，损失惨重，狼狈撤回。留守东京（开封）的赵葵、全子才看到战机已失，加上粮饷不继，率军南归。其他地区的宋军也全线败退，理宗君臣恢复故土的希望又一次落空了。
宋军进驻开封并向洛阳进军遭遇蒙军伏击
自此以后宋理宗赵昀逐渐丧失了当初勤政图治的锐气，怠于政事，沉迷于声色犬马，朝廷和后宫也出现了一批窃威弄权之徒，朝政大坏。
蒙古大汗蒙哥在钓鱼城一战中死于城下，宰相贾似道得知忽必烈会回国夺回汗位，便看准机会，与忽必烈签订和约，表示愿意称臣、岁奉银二十万两、绢二十万匹。贾似道却视之为“空前绝后”的战功，夸大自己的成绩，连奉“捷报”，却不报蒙军撤退的真正原因。理宗收到情报后，被贾似道蒙骗，从而使贾似道得以专权。贾似道的下场后篇将有陈述。
忽必烈回国夺汗位，贾似道乘机说成是自己的功劳
景定五年（1264），理宗病逝，在位40年，是南宋在位时间最长的皇帝，仅次于在位41年的北宋的宋仁宗赵祯。
张正立评议：
第111，112篇主叙南宋渐衰，蒙军渐强，宋元接点之时间段的历史过程。
